پانزده سال پیش، آندری از یک مدرسه خدمات مخفی تحت هدایت پدرش فارغ‌التحصیل شد، که نوجوانان را برای تبدیل شدن به مأموران خدمات اطلاعات خارجی آموزش می‌داد. وقتی این مدرسه تجربی بسته می‌شود، او به اروپا می‌رود و ارتباطش را با روسیه قطع می‌کند. یک روز پدرش که تصور می‌شد مرده است، به او زنگ می‌زند تا هشدار دهد که برخی از نیروهای امنیتی می‌خواهند آندری را بکشند، بنابراین او باید فرار کند و پنهان شود. در حین فرار، آندری با ماشا، همکلاسی سابقش از مدرسه خدمات مخفی، ملاقات می‌کند. او با عشق و خیانت روبرو می‌شود و مقیاس واقعی بازی بی‌رحمانه جاسوسی که به اجبار در آن گرفتار شده است را می‌آموزد.