مارتین و هزل کوریئر، مبلغین بنیادگرای کوچک‌ شهری، به جنگل‌های آمریکای جنوبی فرستاده می‌شوند تا بومیان را به مسیحیت تبدیل کنند. مأموریت دورافتاده آن‌ها قبلاً توسط کاتولیک‌ها اداره می‌شد که بومیان همه آن‌ها را به قتل رسانده بودند. آن‌ها توسط لزلی هوبن، که تلاش‌های مبلغی در این منطقه را مدیریت می‌کند، فرستاده می‌شوند، اما به نظر می‌رسد بیشتر نگران رقابت با 'رقبای' کاتولیک خود است تا خود بومیان. هزل از بومیان ترسیده است در حالی که مارتین مجذوب آن‌هاست. به زودی خلبان آمریکایی لوئیس مون به قبیله بومی می‌پیوندد اما به همسر جوان لزلی، اندی، جذب می‌شود. آیا تعامل این شخصیت‌ها و فرهنگ‌ها و پیشرفت بولدوزرهای تمدن می‌تواند از فاجعه جلوگیری کند؟