دو دانشمند پیشرفته به 'زایمان' یک نئاندرتال می‌پردازند—اولین نئاندرتالی که پس از حدود ۳۵,۰۰۰ سال بر روی زمین راه می‌رود—تا به این سوالات پاسخ دهند. بخشی 'عادی' و بخشی آزمایش علمی، 'والدین' ویلیام در تلاشند تا بهترین روش را برای بزرگ کردن او پیدا کنند. با بزرگ شدن ویلیام به سمت بزرگسالی، او در تجربیات انسانی عشق و صمیمیت آموزش می‌بیند. اما هرچه بیشتر سعی می‌کند خود را با انتظارات انسانی وفق دهد، تمایلات اولیه‌اش بیشتر بروز می‌کند و این منجر به عواقب تراژیک برای او و عزیزانش می‌شود.