یولیسیس پسری خجالتی و زنانه‌نما است که پس از مرگ پدرش با مسئولیت‌های جدیدی به عنوان مرد خانواده روبرو می‌شود. او در کنار مادر، برادر کوچک‌تر و عمه محافظه‌کارش زندگی می‌کند و همچنین با سوالاتی درباره هویت جنسیتی‌اش دست و پنجه نرم می‌کند. او با خلق دنیایی از خیال پر از رقص و موسیقی به دنبال فرار می‌گردد. سفر یولیسیس زمانی به سمت بهبودی می‌رود که یک جامعه پرجنب و جوش ترنس را پیدا می‌کند.