فصل به پاییز تبدیل می‌شود. مبارزه قهرمان و گروهش S.E.E.S. با موجودات عجیب به نام «سایه‌ها» به پایان نزدیک می‌شود. ماکوتو و متحدانش در نبردهای زندگی و مرگ با سایه‌ها شرکت می‌کنند تا ساعت تاریک را به پایان برسانند. در طول نبردها، برخی باید با مرگ دوستان و خانواده مواجه شوند، برخی باید متوجه شوند که چه چیزهای ارزشمندی باید محافظت شوند و برخی باید معنای نبردهایی که رخ داده را پیدا کنند. در مقابل ماکوتو، دانش‌آموز انتقالی مرموز ریوچی موچی‌زکی ظاهر می‌شود. وقتی گروه صبح جدیدی را خوشامد می‌گوید، چرخ‌های سرنوشت شروع به چرخش می‌کنند. نبردی حول روابط هر یک از قهرمانان آغاز می‌شود...