در دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی خلبان آمریکایی فرانسیس گری پاورز را پس از سرنگونی هواپیمای جاسوسی U-2 او به اسارت می‌گیرد. پاورز به 10 سال زندان محکوم می‌شود و تنها امید او وکیل نیویورکی، جیمز دونوان است که توسط یک مأمور سیا برای مذاکره در مورد آزادی او استخدام شده است. دونوان سوار بر هواپیما به برلین می‌رود و امیدوار است که از طریق تبادل زندانی، آزادی این جوان را به دست آورد. اگر همه چیز به خوبی پیش برود، روس‌ها رودولف آبل، جاسوس محکوم شده‌ای را که دونوان در دادگاه از او دفاع کرده بود، دریافت خواهند کرد.