در اواخر قرن هجدهم در روسیه، زندگی روستایی تحت تأثیر ترکیبی از خرافات روستایی، باورهای بت‌پرستی و نشانه‌هایی از مسیحیت ارتدوکس شکل می‌گیرد. دو دختر دوقلو به طرز خشونت‌آمیزی از هم جدا می‌شوند، زیرا یکی از آن‌ها به عنوان possessed شناخته می‌شود و متهم به تخلیه انرژی خواهرش است. در همین حال، یک جوان که به عنوان یک عجیب و غریب و طرد شده شناخته می‌شود، به طور وسواس‌گونه‌ای بال‌های مکانیکی می‌سازد تا به طور ناامیدانه‌ای مانند ایکاروس پرواز کند. بر این دنیای پرآشوب، لردهای فئودال اروپایی‌زده نظارت دارند که کنترل وحشیانه و بدبینانه‌ای بر دهقانان دارند و تنش‌های طبقاتی را تشدید می‌کنند.