در سال 1868 و در دوران پایانی سلسله چینگ، فساد گسترده در دربار امپراتوری زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. برای سال‌ها، رئیس ترسناک ببر سیاه، لی گونگ، در تلاش است تا رهبر دریای شمال را از بین ببرد. یکی از تازه‌واردان او، فی، یک مبارز بی‌باک است که پس از یک مبارزه شدید، سر رهبر دریای شمال را می‌گیرد. درست زمانی که لی گونگ فکر می‌کند کنترل کامل بندر را در دست دارد، یک باند جدید به نام یتیم‌ها به قدرت می‌رسد. این باند به رهبری دوست دوران کودکی فی، هُو، به دنبال از بین بردن تمام قدرت‌های جنایی از بندر است...