در پس‌زمینه‌ای از یک جنگ جهانی دوم خیالی در یک شهر بین‌المللی در آسیا، در ژاپن، سرهنگ یوکی (یوسوکه ایسیا) پیشنهاد ایجاد مدرسه آموزش جاسوسی "دی کیکان" را می‌دهد. در همین حال، کاتو (کازویا کامناشی) به خاطر امتناع از پیروی از دستور یک مقام بالاتر با مجازات اعدام مواجه است. سپس کاتو توسط "دی کیکان" جذب می‌شود. او از یک دوره آموزشی سخت عبور می‌کند و با اولین مأموریت خود به عنوان یک جاسوس روبرو می‌شود. برای به دست آوردن اسناد محرمانه سفیر آمریکایی گراهام به نام "نوت سیاه"، کاتو به یک شهر بین‌المللی نفوذ می‌کند. نبردی برای تصاحب "نوت سیاه" بین کاتو، زن مرموزی به نام رین (کیوکو فوکادا)، سازمان جاسوسی بریتانیا، سازمان جاسوسی شوروی و ارتش رادیکال در ژاپن آغاز می‌شود.