در ژاپن دوره ادو، یک هنرمند اوکیو-اِی در سایه استادش به سر می‌برد. او که از نظر خلاقانه تحت فشار است، در کنار یک فاحشه تسلی می‌یابد و در یک مثلث عشقی گرفتار می‌شود. معمایی در مورد دو پرتره و ناپدید شدن ناگهانی هنرمند شاراکو به وجود می‌آید. این فیلم به کارگردانی تاتسو جی یامازاکی، که در جشنواره کن انتخاب شده است، از صحنه‌های الهام گرفته از کابوکی و دکورهای استایل‌شده استفاده می‌کند.