لایپزیگ، دسامبر 1734: کریسمس خانواده باخ را گرد هم می‌آورد. اولین برف باریده و کودکان گوتفرید و الیزابت از آمدن برادران بزرگترشان فریدمن و امانوئل خوشحال هستند. تاماسکانتور به اتاق موسیقی‌اش رفته است. آنا مگدالنا از همسرش حمایت می‌کند، زیرا تنها چند روز باقی مانده و اثر جدیدش، "اوراتوریو کریسمس" شش‌قسمتی باید به موقع تمام شود. شورای شهر و آقایان کنسیتوری مدت‌هاست که رفتارهای باخ را آزاردهنده یافته‌اند و از اینکه پس از نخستین اجرای "پاسشن سنت متی" چند سال پیش، کلیسای سنت توماس دوباره با موسیقی "اپرایی" پر شود، نگرانند. باخ امیدوار است که با این اوراتوریو بالاخره به عنوان آهنگساز در درِسدن منصوب شود. و مانند همیشه، او از تمام اعضای خانواده می‌خواهد که برای کمک به او همکاری کنند. اما اختلاف نظرها به طور فزاینده‌ای تکمیل مشهورترین اثر باخ را به تأخیر می‌اندازد.