فیلم انیمیشن بر اساس کتاب تصویری شگفت‌انگیز کودکان نوشته جولیا دالدرسون و تصویرگری آکسل شفلر. داستان یک جادوگر مهربان که مجموعه‌ای شگفت‌انگیز از حیوانات را به جارو خود دعوت می‌کند، که این موضوع باعث ناراحتی گربه‌اش می‌شود. در نهایت، این گروه جادوگر را از یک اژدهای ترسناک نجات می‌دهند و او به نشانه قدردانی، جارو جدیدی باشکوه به آنها هدیه می‌دهد که برای همه جا دارد. داستانی جادویی درباره دوستی و خانواده از شرکت مگیک لایت پیکچرز، تولیدکنندگان موفق «گرافالو» و «فرزند گرافالو».