در پایان سلسله مینگ، لین شیاو، یک افسر نیروی دریایی مینگ که پس از غرق شدن کشتی به زادگاهش بازگشته، دعوتی از افسر نیروی دریایی شیانگ جی دریافت می‌کند تا از دستیابی دزدان دریایی ژاپنی به "کارخانه سلاح خدا" جلوگیری کند و رفیق مفقودش لو را پیدا کند و بار دیگر به یک جستجوی خطرناک برای گنج می‌پردازد. گروه مرموز هیولای دریا که خشن و تشنه خون است و سازمان دزدان دریایی حریص و زیرک نیز به کشتی لین شیاو چشم دوخته‌اند.