ناگاساکی در سال ۱۹۸۶. هیسادا، که با والدین محبت‌آمیز و برادر کوچکش زندگی می‌کند، اگرچه بین زوج‌ها دعواهای زیادی وجود دارد، یک دانش‌آموز کلاس پنجم است که یuki سیتو و اگزوجینی را دوست دارد. هیسادا تصمیم می‌گیرد به جزیره بومرنگ برود تا "دلفین‌ها را ببیند" با تاکموتو، که خانواده‌اش فقیر است و همکلاسی‌هایش از او دوری می‌کنند. غرق شدن در دریا، درگیر شدن با یانکی‌ها و داشتن مشکلات زیاد، اما با این ماجراجویی دوستی بین آن‌ها عمیق‌تر می‌شود و یک حادثه غم‌انگیز که پیش‌درآمد وداع است، رخ می‌دهد.