پایان جنگ جهانی اول است و سربازان جوان ایتالیایی در حال بازگشت به سان جیووانی روتوندو هستند، سرزمین فقر، با سنت خشونت و تسلیم در برابر حکومت آهنین کلیسا و زمین داران ثروتمند آن. خانواده‌ها مستاصل هستند، مردان شکسته‌اند، هر چند پیروز. پدر پیو همچنین به صومعه‌ای دورافتاده کاپوچین می‌رسد تا خدمت خود را آغاز کند و هاله‌ای از جذبه روحانی، دین‌داری و رویاهای حماسی عیسی، مریم و خود شیطان را یادآور شود. آستانه اولین انتخابات آزاد در ایتالیا زمینه را برای یک قتل عام با ابعادی استعاری فراهم می‌کند: رویدادی آخرالزمانی که مسیر تاریخ را تغییر می‌دهد.