هیروشی تسومابیکی، یک موزیسین خیابانی محبوب، در دوران دبیرستان به او علاقه‌مند بود. یک روز، او منبع صدا را به مردی در یک شرکت ضبط موسیقی آورد، اما به خاطر غیرحرفه‌ای بودنش مورد انتقاد قرار گرفت و کمبود تجربه زندگی‌اش نیز مورد اشاره قرار گرفت. آن مرد تسومابیکی را به یک تئاتر موسیقی دعوت می‌کند تا دنیایی را به او آموزش دهد که تنها زیبا نیست. برخلاف کلمه تئاتر موسیقی، این مکان در واقع یک تئاتر استریپ‌تیز قدیمی است که عشق دبیرستانی‌اش، نوزومی، در آنجا ظاهر می‌شود. تسومابیکی که نمی‌تواند تعجبش را پنهان کند، آن شب در پارک با نوزومی ملاقات می‌کند و احساساتش را بیان می‌کند که نمی‌خواست او این نوع کار را انجام دهد. نوزومی این کلمات را می‌پذیرد و او را به نوشیدن در اتاق دعوت می‌کند. نوزومی که بدنش را بیشتر به او می‌سپارد. با این حال، همسرش بیدار نمی‌شود و او نمی‌تواند شب را کامل کند. مردی از شرکت ضبط موسیقی که درباره این موضوع شنیده، موزیسینی را معرفی می‌کند که موسیقی‌ای می‌نوازد که برای عشق جنسی کار می‌کند.