سورا و اومی (هر دو با بازی لی تائه-کیونگ) که به پدری ژاپنی و مادری کره‌ای متولد شده و در کره جنوبی بزرگ شده‌اند. سورا اکنون در شانگهای زندگی می‌کند و به عنوان یک تصویرگر کار می‌کند. وقتی او با پسری ژاپنی به نام موتیزوکی ملاقات می‌کند، آنها به هم نزدیک می‌شوند. این زمانی است که خواهرش اومی به دیدن او می‌آید. اومی به صورت بیناجنس متولد شده و جراحی تغییر جنسیت را برای تبدیل شدن به زن انجام داده است. اومی سورا و موتیزوکی را تشویق می‌کند که عاشق هم شوند، اما سورا دچار ناپایداری روانی می‌شود.