زمانی که ماری و پسر نوجوانش، فرگال، به خانه‌ای جدید نقل مکان می‌کنند، به زودی مشخص می‌شود که آنها در حال فرار از کسی یا چیزی هستند و از پیدا شدن ترس دارند. شکارچی آنها، کاتال، به زودی ردپای آنها را پیدا می‌کند. او مصمم است که ماری و فرگال را ردیابی کند و برای موفقیت در این مأموریت به هر قیمتی خواهد رفت و اغلب از هنرهای تاریک برای کمک به خود استفاده می‌کند. تنها دفاع ماری این است که از یک شکل باستانی از جادو خود برای محافظت از تنها پسرش استفاده کند. زمانی که ساکنان محلی به طرز وحشیانه‌ای توسط یک نیروی زندگی ناشناخته کشته می‌شوند، حس ترس افزایش می‌یابد. آیا کاتال موجودی است که مسئول این قتل‌هاست؟ یا آیا او در تلاش است تا موجودی را که می‌خواهد نابود کند، از بین ببرد؟