یک نامه ناشناس به اداره پلیس متروپولیتن توکیو تحویل داده می‌شود. در این نامه ذکر شده است که یک مجرم در یک پرونده قتل در مهمانی شمارش معکوس شب masquerade که در هتل کورتسیا توکیو برگزار می‌شود، حضور خواهد داشت. کارآگاه کوسوکه نیتا باید به صورت مخفیانه کار کند و دوباره در هتل کورتسیا توکیو مشغول به کار شود. در آنجا، او با نائومی یاماگی‌شی، که به عنوان کنسیرژ کار می‌کند، ملاقات می‌کند. بدون هیچ اطلاعاتی درباره مجرم، به جز اینکه آن شخص در این مراسم حضور خواهد داشت، کارآگاه کوسوکه نیتا به شدت تلاش می‌کند تا مجرم را در میان ۵۰۰ شرکت‌کننده پیدا کند.