پادشاهی که در آسمان معلق است و از نقاشی‌های آزاد به عنوان منبع انرژی استفاده می‌کند، "پادشاهی راکوگا". اما اکنون در مواجهه با کمبود انرژی، در آستانه ویرانی قرار دارد. برای مجبور کردن به ایجاد نقاشی‌ها، ارتش پادشاهی حمله‌اش را به کاسوکابه در سطح زمین آغاز می‌کند! در همین حال، در حالی که نقاشی‌ها شروع به حرکت می‌کنند، قهرمانی که گنج پنهان پادشاهی، "قلم‌مو معجزه‌آسا" به او داده شده، کسی نیست جز "شینوشکه نوهارا"، کودک ۵ ساله فوق‌العاده خوشحال! شینوشکه و نقاشی‌های کشیده شده به عنوان "تقریباً چهار قهرمان" تلاش می‌کنند کاسوکابه را پس بگیرند! در این میان، آنها نقطه ضعف نقاشی‌ها را کشف می‌کنند، جایی که با تماس با آب حل می‌شوند! بدتر از آن، ابر بارانی که به نظر می‌رسد هر لحظه شروع به باریدن کند، بالای سرشان معلق است... چه چیزی در انتظار آنها در برخورد با نقاشی‌ها و پایان ماجراجویی‌شان است—آیا لبخند خواهد بود یا اشک؟