در سال اول ورود به دبیرستان، میکا تاهارا (یویی آراگاکی) تلفن همراه خود را گم می‌کند، اما بعداً با کمک یک تماس‌گیرنده ناشناس آن را در کتابخانه مدرسه پیدا می‌کند. در طول تابستان، میکا و تماس‌گیرنده مرموز به برقراری ارتباط ادامه می‌دهند و توافق می‌کنند که پس از شروع دوباره مدرسه، یکدیگر را ملاقات کنند. معلوم می‌شود که تماس‌گیرنده هیرو (هاروما میورا) است، پسری خلافکار که میکا در ابتدا از او می‌ترسد، کسی که با عکسی از آسمان در تلفن همراه خود، مدرکی دال بر هویت خود به‌عنوان تماس‌گیرنده نشان می‌دهد.