پوشیده از یخ و برف، جنگل الیور خانه موجودات جادویی خطرناک و ۵۰ الف یخ زده است. روزی، روح بزرگ پاک به یک دختر جوان کمک می‌کند تا از زندان یخی‌اش رها شود. نام او امیلیا است، یک نیمه الف که با موهای نقره‌ای، گوش‌های بلند و چشمان آمتیست به دنیا آمده است—ویژگی‌هایی که به جادوگر شیطانی که نیمی از جهان را نابود کرد، شباهت دارد. به دلیل ظاهرش از سوی جامعه طرد شده، امیلیا در جنگل با پاک به عنوان تنها همراه و خانواده‌اش زندگی می‌کند. او با گناه تخریبی که به یاد نمی‌آورد مرتکب شده، روزهایش را صرف پیدا کردن راهی برای کمک به خویشاوندان یخ زده‌اش می‌کند. اما وقتی روح بزرگ ملکوئرا، داور جهان، امیلیا را پیدا می‌کند، حق او برای زنده ماندن زیر سوال می‌رود. آیا پیوندهای یخی که با پاک تشکیل داده، رشته گرمی خواهد بود که سرنوشت را به چالش می‌کشد؟