در یک آمریکای مدرن که جادوگران واقعی هستند و جادوگری غیرقانونی است ، یک نوجوان سرپناه باید با شیاطین و تعصبات خود روبرو شود زیرا به او کمک می کند تا دو جادوگر جوان از اجرای قانون جلوگیری کنند و از مرز جنوبی به پناهندگی در مکزیک عبور کنند.
