داستان در سنت بزرگ هنرهای رزمی آشناست و در یک شهر کوچک که خانه دو استاد رقیب است، اتفاق می‌افتد. یکی از آنها تکیون (شین هیون جون، همچنین در فیلم‌های «شمشیر بی‌سایه» و «ازدواج با مافیا») و دیگری کندو (چوی سونگ کوک، همچنین در «قاتلان دیوانه») را تمرین می‌کند و هر دو به طرز عجیبی کیم نام دارند. علاوه بر رقابت برای دانش‌آموزان، این دو در نبردی مرگبار برای دست زیبایی محلی که به نظر می‌رسد تنها زن شهر است، درگیر هستند. در این درگیری، استاد دیگری به نام کیم، این بار یک کارشناس کونگ‌فو (کوان او جونگ، «دامو») وارد می‌شود که با مهارت‌های حیرت‌انگیز و جذابیت خود، هر دو را شرمنده می‌کند. در نهایت، خطر واقعی در قالب برخی توسعه‌دهندگان زمین بی‌رحم ظاهر می‌شود و سه نفر را مجبور می‌کند تا برای خیر عمومی متحد شوند.