این دومین قسمت از سه‌گانه‌ای است که بر اساس بزرگ‌ترین رمان ژاپن «عبور بزرگ بودی‌سَتوا» ساخته شده و به زندگی و زمان‌های سامورایی تشنه خون، تسوکه ریونوسوکه می‌پردازد. او در یک انفجار نابینا شده و در اثر سقوط آسیب بیشتری می‌بیند. این استاد شمشیرزنی به دست اوتو یو، زنی که عاشق او می‌شود، پذیرفته می‌شود. تحت مراقبت‌های فداکارانه اوتو یو، زخم‌های جسمی و عاطفی ریونوسوکه به نظر می‌رسد که بهبود می‌یابند. اما در عمق وجودش، شیاطینی که او را به کشتن می‌کشانند، در انتظار ظهور دوباره هستند. در همین حال، او توسط اوتسوگی هیوما، یک سامورایی جوان که به دنبال انتقام مرگ برادرش از دست تسوکه است، تحت تعقیب قرار دارد. هیوما در این مسیر توسط دزد باهوش شیشیبه‌ای یاری می‌شود.