در روزهای پیش از جنگ که به جنگ دوم چین و ژاپن در سال 1937 منتهی می‌شود، سرپرست آموزش پرواز، ستوان کاتوی تاتئو از نیروی هوایی امپراتوری ژاپن، داوطلبان جدید از پیاده‌نظام ارتش را برای تبدیل شدن به نسل بعدی خلبانان جنگنده ژاپن در مدرسه پرواز توکوروزاوا آموزش می‌دهد. با پرواز بر روی هواپیماهای دو بال کاوازاکی کو-4، ستوان کاتو هم دوستان و هم دشمنان آینده را آموزش می‌دهد. اما با آغاز جنگ در چین، کاتو که اکنون فرمانده گردان پنجم است، مردان آزمایش نشده‌اش را با هواپیماهای قدیمی به نبرد هوایی علیه نیروی هوایی چین می‌فرستد که اکنون تحت فرمان ستوان چو است، کسی که کاتو قبلاً با او دوست شده و شخصاً او را آموزش داده است. در حالی که اسکادران کاتو در نهایت بر آسمان‌های منچوری برتری هوایی را به دست می‌آورد، این پیروزی با بهای سنگینی از دست دادن مردان همراه است که هر فقدان بار سنگینی را بر دوش او می‌گذارد. با گسترش جنگ به جنگ جهانی دوم، کاپیتان کاتو باید با مجموعه‌ای از دشمنان جدید و مرگبارتر که با هواپیماهای جنگنده مدرن‌تر پرواز می‌کنند، مبارزه کند.