پس از مرگش، یک کارگردان جوان آفریقایی، آبرامو مالونگا، فیلم اول و آخر ناتمامش را به معلم سابقش، کارگردان ایتالیایی فااستو موریلی، به ارث می‌گذارد. موریلی که پس از دیدن این اثر با کار پیچیده و گیج‌کننده‌ای روبرو می‌شود، با کمک بیوه جوان آبرامو مالونگا و یادداشت‌های دوست درگذشته‌اش و همچنین خاطرات شخصی‌اش، تلاش می‌کند فیلم را بازسازی و کامل کند. کار فااستو با دشواری پیش می‌رود، نه تنها به خاطر مشکلاتی که فیلم برای او ایجاد می‌کند، بلکه به خاطر مشکلاتی که در زندگی روزمره‌اش پیش می‌آید. پس از یک بحران طولانی، که در آن به پیزا بازمی‌گردد و خود را به عشق و تنهایی‌اش واگذار می‌کند، فااستو کار دوست آفریقایی‌اش را از سر می‌گیرد و آن را با اختراعی نهایی می‌بندد که در آن، با یک استعاره جسورانه، وضعیت انسانی زمانه‌مان را بازآفرینی کرده است.