زمانی که مارتین لاکسفورد (هیوگو اسپیر) از زندان آزاد می‌شود، تصمیم می‌گیرد یک گروه موسیقی سوئینگ تشکیل دهد، زیرا هم‌سلولی‌اش جک به او نواختن ساکسوفون را آموزش داده است. با بازگشت به لیورپول زادگاهش، مارتین یک گروه پشتیبان از افراد نامناسب و تنهایی‌ها را جمع‌آوری می‌کند و دوست‌دختر سابقش، جوآن (لیزا استنسفیلد) را به عنوان خواننده استخدام می‌کند. اوضاع کمی پیچیده می‌شود زیرا جوآن اکنون با پلیسی که مارتین را دستگیر کرده، ازدواج کرده است و وقتی اولین اجرای گروه - در یک بار متال سنگین - بد پیش می‌رود، به نظر می‌رسد که مسیر موفقیت موسیقی ممکن است پر از چالش باشد.