به درخواست رئیس مهاجران مایلز فرمَن، نَتی بامپو سفر خود به میچیلیمکیناک را رهبری می‌کند و با چنگاچگوک همراه است. گروه مهاجران شامل خانواده جنایتکار بوش است. پس از چند روز، مسیر واگن به قبیله سرخ‌پوست پاونی می‌رسد که رئیس آن، وئوشا، نَتی را می‌شناسد و مهاجران به گرمی پذیرفته می‌شوند. در ادامه سفر، پسران بوش به ظاهر برای شکار منحرف می‌شوند اما سلاح‌های دزدی از یک قلعه را به سوئی‌ها می‌فروشند. در راه بازگشت، توسط دو پاونی شکارچی غافلگیر می‌شوند. در درگیری بعدی، یکی از پسران بوش کشته می‌شود. تیرانداز بلافاصله هدف قرار می‌گیرد و قرار است که پاونی دیگر در اردوگاه سفیدها به دار آویخته شود. اما چنگاچگوک با یک گلوله طناب را می‌برد. بعداً، پدر اسماعیل بوش پاونی‌های صلح‌جو و سوئی‌ها را علیه یکدیگر تحریک می‌کند و با کشتن یک سوئی، مظنونیت را به پاونی‌ها می‌اندازد. سوئی‌ها حمله کرده و روستای پاونی را ویران می‌کنند.