در سال 1969، یک پسر دوازده ساله در کی وست با مادرش بزرگ می‌شود، که برای تأمین هزینه‌ها در یک بار برهنه محلی کار می‌کند. پسر از فعالیت‌های او مطلع می‌شود و سعی می‌کند او را قانع کند که این کار را متوقف کند، اما بی‌فایده است. یک صاحب رستوران محلی او را استخدام می‌کند تا ماهی از یک قایق در خلیج جمع‌آوری کند و پسر متوجه می‌شود که صاحب رستوران از ماهی‌ها برای وارد کردن مواد مخدر به ساحل استفاده می‌کند. او یک محموله را می‌دزدد و شروع به فروش آن می‌کند تا مادرش بتواند شغلش را ترک کند.