سرافینا، پولچینلا و ایزابل سه عضو زیبا و پرشور یک گروه تئاتر سیار هستند که در قرن هفدهم در حومه فرانسه سفر می‌کنند و در پی خود دل‌های شکسته‌ای به جا می‌گذارند. این کمدی عاشقانه پیکارسک بر اساس رمان «کاپیتان فراکاسا» نوشته تیوفیل گوتیه در سال 1863 است. در داستان، گروه در قلعه‌ای متعلق به بارون جوان و ژولیده سیگوناک توقف می‌کند که به شدت مجذوب جذابیت‌های سرافینا، زیبایی میانسال و کمی غمگین، شده است. او تصمیم می‌گیرد با گروه سفر کند و سرافینا به طرز عجیبی سعی می‌کند او را وادار کند تا جوان‌ترین عضو گروه، ایزابل تازه بیوه شده، را خواستگاری کند.