روی پارمنتری یک مأمور FBI در سن دیگو است؛ 20 سال پیش شریکش توسط یک جاسوس شوروی به نام اسکوبا کشته شد که هنوز آزاد است. اسکوبا اکنون در حال اخاذی از شوروی‌هاست؛ برای اثبات جدیتش، او در حال کشتن مأموران آنها یکی یکی است، از جمله "خواب‌ها"، مأورانی که تحت پوشش عمیق منتظر دستورات هستند. روی با یک پسر دبیرستانی به نام جف گران که متقاضی آکادمی نیروی هوایی است، مصاحبه می‌کند. در یک بررسی پس‌زمینه روتین، روی متوجه می‌شود که والدین جف خواب هستند. او باید ببیند آیا جف نیز یک جاسوس است، با والدینش روبرو شود اما از آنها محافظت کند و دشمنش را دستگیر کند. در همین حال، شوروی‌ها جاسوس خود، کارپوف، را برای دستگیری اسکوبا فرستاده‌اند. اتحادها تغییر می‌کنند؛ این یک بازی گربه و موش است.