فیلم سوم، آتارو را به یک هیپوتاموس صورتی تبدیل می‌کند، که لام را به دنبال جادوگر شروری که مسئول این تغییر است، می‌فرستد و نتایج فاجعه‌باری به همراه دارد. با رفتن لام، دوستانش تصمیم می‌گیرند که دلیلی برای ماندن وجود ندارد و به همین دلیل، توموبیکی به آرامی به حالت عادی خود بازمی‌گردد. اوج فیلم یک صحنه تعقیب و گریز با سرعت بالا است که در آن لام عصبانی در حال پرواز به دنبال روو مرموز در شب و به سمت یک سالن آینه‌ها (و توهم) است. احساسات واقعی آتارو نسبت به لام احتمالاً در این فیلم بیشتر از هر فیلم دیگری واضح است.