داستان زمانی آغاز می‌شود که توبی (ایوان جکسون)، یک تاجر جوان انگلیسی، به آفریقای جنوبی می‌آید تا مدیریت یک شرکت انتشاراتی را بر عهده بگیرد. او اطلاعات کمی درباره آپارتاید دارد و در ابتدا هیچ تناقضی در ایجاد رابطه با یک زن سفیدپوست از طبقه بالا و زنی که به مبارزه با آپارتاید اختصاص دارد، نمی‌بیند. اما با دوستی با یکی از آفریقایی‌های سیاه‌پوست (زاکو موکائه) و ثبت تعصبات نژادی عمیق و ظریف جمعیت سفیدپوست اقلیت، برخی از حقایق سرکوب در اینجا شروع به روشن شدن می‌کند. این موضوع زمانی به اوج خود می‌رسد که یک تراژدی رخ می‌دهد.