در این قسمت اول، ما با Takezo آشنا می‌شویم، کسی که موساشی قبل از تبدیل شدن به مرد افسانه‌ای بود. آغاز او چندان خوشایند نیست. او در نبرد سکیگahara به طرف تویوتومی‌ها می‌رود و در نتیجه در طرف بازنده این نبرد تاریخی قرار می‌گیرد. او و دوستش ماتاهچی موفق به فرار از کشتار می‌شوند، هرچند که ماتاهچی در پایش زخمی می‌شود. آنها با آکمی جوان برخورد می‌کنند که به همراه مادرش اوکو با دزدی از اجساد و فروش زره و هر چیز دیگری که می‌توانند، زندگی می‌کنند. اوکو تصمیم می‌گیرد ماتاهچی را فریب دهد، که ابتدا با مهارت خون چرکین او را مکیده و سپس به سادگی مکیدن را ادامه می‌دهد.