"بلداگ" دراموند در خانه ییلاقی خود در انگلستان در حال تعطیلات است و خانه‌اش توسط دو دزد مورد سرقت قرار می‌گیرد. پس از رفتن آنها، او کارتی با حروف مرموز پیدا می‌کند. دوریس مریدیت روز بعد به دیدن او می‌آید و ادعا می‌کند که ماشینش خراب شده است. دراموند بهتر می‌داند اما با او بازی می‌کند. دراموند با بازپرس اسکاتلند یارد، هولمز، تماس می‌گیرد و مطلع می‌شود که برخی از حروف شامل نام رمز یک مأمور یارد است که در حین حمل الماس‌هایی از فرانسه به انگلستان ناپدید شده است. دوریس به دراموند می‌گوید که آن مرد برادرش است. دراموند از یک طعمه برای فریب دزدها استفاده می‌کند، اما آنها دوریس را می‌ربایند.