همیشه به عنوان یک دیپلمات، الکس هیزن در اروپا در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ به آرامی در انتخاب طرفین عمل می‌کند. کاسی باومن می‌خواهد او قاطع‌تر باشد و در رم او را ترک می‌کند درست زمانی که موسولینی به قدرت می‌رسد. در آنجا الکس با امیلی، دختر یک ناشر روزنامه که کاسی را برای دفتر پاریس خود استخدام می‌کند، ازدواج می‌کند - درست قبل از اینکه از مدیریت فعال روزنامه‌اش بازنشسته شود. پسر الکس و امیلی، سم، که به تازگی از خدمت فعال در جنگ جهانی دوم بازگشته است، یک شب در واشنگتن وقتی که امیلی کاسی را به شام دعوت می‌کند، تمام داستان را می‌آموزد. سم هم داستانی برای گفتن دارد.