در دوران سلسله‌های متخاصم چین (۴۷۶-۲۲۱ قبل از میلاد)، جنگجوی نیکوکار چنکانگ لو (جو اوداگیری) وارد یک رابطه عاشقانه پرشور با زنی (مگی کیو) از قبیله‌ی کوچنده هارران می‌شود. رابطه‌ی آن‌ها جنگجو را به جایی می‌برد که انسان‌ها زمانی گرگ بودند...