در یک کشور کوچک و ناپایدار سیاسی در آمریکای لاتین، داستان دکتر ادواردو پلر، نیمه انگلیسی و نیمه لاتین، را دنبال می‌کند که خانه‌اش را ترک کرده تا زندگی بهتری پیدا کند. در این مسیر با افراد مختلفی ملاقات می‌کند، از جمله کنسول بریتانیا، چارلی فورتنام، که نماینده‌ای در آمریکای لاتین است و سعی دارد از وقوع انقلاب جلوگیری کند. او همچنین یک الکلی پشیمان است. شخص دیگری که دکتر ملاقات می‌کند، کلارا است که بلافاصله عاشق او می‌شود، اما یک مشکل وجود دارد: کلارا همسر چارلی است.