پروفسور تایدواتر به همراه دو دخترش به ایرلند سفر می‌کند تا ریشه‌های داستان‌های شبح را بررسی کند. پس از اینکه دخترانش او را در قلعه بل‌مور، که به عنوان یک مکان تسخیر شده شناخته می‌شود، ترک می‌کنند، مراقب هندو، ساکس، داستان زیر را روایت می‌کند: هنری کلاون، استاد ساکس، به همسایه زیبایش، بتی تروزدیل، علاقه‌مند بود، اما زمانی که او با کاپیتان باب لمبرت نامزد شد، کلاون با گفتن اینکه می‌داند مادر لمبرت یک زن سیاه‌پوست است، باعث بروز یک دوئل شد.