دزی ویلیامز ، ساکسیفونیست جاز تورنتو از گروه خود خارج می شود و سعی می کند روزهای خود را در تنهایی به عنوان یک تکنسین تعمیر ساز بگذراند ، اما از خاطرات خود غافلگیر می شود ، درد زیادی در فک او و یک همسایه جدید مزاحم است.